Du som är hyresgäst kan göra din anmälan här
Tack för ert samarbete!
Med hänsyn till legala restriktioner är elektroniska versioner av detta material inte riktade till eller tillgängliga för personer som befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Vi ber om ursäkt för olägenheten.
Klicka här för att återgå till hemsidan.
Du måste godkänna villkoren för att få tillgång till materialet.
Klicka här för att återgå till hemsidan.
Åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen.
Informationen på denna del av Fastpartner AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) qualified institutional buyers (”QIBs”, så som begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller inbjudan avseende ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA om Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.
Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning, eller till förmån för någon person, som är folkbokförd i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.
Informationen som finns på denna del av webbplatsen distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till ”investment professionals” enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) ”high net worth entities” och andra personer till vilka den lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften. De som omfattas av punkterna (i), (ii) och (iii) ovan är s.k. ”relevanta personer”. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepappren kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på eller förlita sig på informationen på denna del av webbplatsen.
Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Alla personer som önskar att få åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen eller kräver att registrering eller godkännande sker för att de ska få förvärva värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Jag intygar att:
Styrelsen för Fastpartner AB (publ) (“Fastpartner” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 april 2021, i dag beslutat om en fullt ut garanterad nyemission av stamaktier av serie D (”D-Aktier”) om upp till cirka 500 miljoner kronor (genom emission av upp till 6 159 140 D-Aktier) med företrädesrätt för befintliga aktieägare oavsett aktieslag (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer vara 81 kronor per D-Aktie.
Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Fastpartners kapitalstruktur som ett led i arbetet med att förstärka Fastpartners kreditbetyg samt för fortsatt tillväxt, bl.a. genom nya förvärv och investeringar i befintligt fastighetsbestånd.
Utöver befintliga aktieägare kan allmänheten i Sverige och institutionella investerare anmäla sitt intresse att teckna D-Aktier utan företrädesrätt.
Företrädesemissionen i korthet
Bakgrund och motiv
Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter primärt i Stockholm, Uppsala, Mälardalen, Gävle, Norrköping, Göteborg och Malmö. Per den 30 juni 2021 stod Storstockholmsområdet för cirka 80 procent av hyresintäkterna och 20 procent kom från övriga landet, med Gävle som största förvaltningsenhet.
Fastpartner utvecklar sina fastigheter i nära dialog med sina hyresgäster för att skapa effektiva verksamhetslokaler och en långsiktig och hållbar utveckling av stadsrummet. I Fastpartners fastigheter finns några av Sveriges ledande och största industribolag kombinerat med unga entreprenörer med nystartade bolag. Fastpartners fastigheter innehåller även många typer av samhällsservice som äldreboenden, skolor, statliga och kommunala förvaltningar och vårdinrättningar.
Idag äger Fastpartner fastigheter till ett värde överstigande 33 miljarder kronor. Fastpartners mål framledes är att fortsätta arbetet med att expandera och förbättra rörelsen på ett kontrollerat och väl avvägt vis.
Fastpartners styrelse har beslutat om Förträdesemissionen för att stärka Fastpartners kapitalstruktur som ett led i arbetet med att förstärka Fastpartners kreditbetyg samt för fortsatt tillväxt, bl.a. genom nya förvärv och investeringar i befintligt bestånd. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Fastpartner cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader. Nettobeloppet från Företrädesemissionen, som förväntas uppgå till cirka 495 miljoner kronor efter emissionskostnader, avses användas för fortsatt tillväxt genom förvärv, amortering av säkerställd bankskuld samt projekt- och fastighetsutveckling av befintligt bestånd.
Villkoren för Företrädesemissionen
Endast D-Aktier kommer att emitteras. Det maximala antalet D-Aktier som kommer att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen är 6 159 140. Teckningskursen är 81 kronor per aktie. Fastpartners aktiekapital kommer att öka med upp till 20 530 464,61 kronor.
De som på avstämningsdagen den 19 augusti 2021 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Fastpartners räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya D-Aktier i förhållande till det antal aktier som aktieägaren äger på avstämningsdagen. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Fastpartner erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie (oavsett aktieslag). Trettiotvå (32) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny D-Aktie.
Teckning av D-Aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga nya D-Aktier tecknas med stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen ska styrelsen besluta om tilldelning av nya D-Aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande.
Teckning av D-Aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021. Anmälan om teckning av D-Aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på därför avsedd anmälningssedel. Betalning för D-Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning enligt instruktion på avräkningsnota senast 3 bankdagar efter besked om tilldelning. Sådant tilldelningsbesked förväntas utfärdas den 10 september 2021.
De nya D-aktier som emitteras i Företrädesemissionen omfattas av årsstämmans 2021 beslut om utdelning. De nya D-aktierna kommer fram till tiden för årsstämman 2022 att vara berättigade till utdelning om totalt 2,50 kronor fördelat på två utbetalningar med avstämningsdagar 29 oktober 2021 samt 31 januari 2022. D-aktiernas rätt till utdelning därefter följer av bolagsordningen.
Värdepapperslagstiftning i vissa jurisdiktioner kan påverka möjligheten för vissa utländska aktieägare och andra investerare att motta teckningsrätter och teckna D-Aktier i Företrädesemissionen, vänligen se avsnittet ”Viktig information” nedan.
Utspädning
Företrädesemissionen kommer medföra att antalet aktier i Fastpartner ökar med upp till 6 159 140 aktier, från 197 426 133 aktier (varav 183 233 636 stamaktier av serie A, 8 500 000 stamaktier av serie D och 5 692 497 preferensaktier) till totalt 203 585 273 aktier (varav 183 233 636 stamaktier av serie A, 14 659 140 stamaktier av serie D och 5 692 497 preferensaktier), samt en ökning av aktiekapitalet med upp till 20 530 464,61 kronor, från 658 087 110,01 kronor till 678 617 574,62 kronor.
För de aktieägare som avstår att teckna D-Aktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 6 159 140 D-Aktier, motsvarande cirka 3 procent av det totala antalet aktier i Fastpartner efter Företrädesemissionen.
Tecknings- och garantiåtagande
Fastpartners största aktieägare Compactor Fastigheter AB, som innehar cirka 66,80 procent av aktierna och 71,07 procent av rösterna i Fastpartner, åtog sig i maj 2021 att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen samt att fullt ut, upp till ett belopp om 500 000 000 kronor garantera emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed i dess helhet av garantiåtagandet. Garantiåtagandet är inte säkerställt via exempelvis pantsättning eller liknande arrangemang. Någon ersättning för åtagandet utgår inte.
Prospekt
Fastpartner kommer att offentliggöra ett prospekt rörande Företrädesemissionen. Prospektet kommer att publiceras omkring den 18 augusti 2021.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Rådgivare
Fastpartner har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
Stockholm den 12 augusti 2021
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post:[email protected]
Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 8.00.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Fastpartner. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fastpartner kommer endast att ske genom det prospekt som Fastpartner avser att offentliggöra på Fastpartners webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bl.a. att innehålla riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras.
Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya D-Aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.
Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Den finansiella rådgivaren agerar exklusivt för Fastpartner och ingen annan i samband med någon potentiell transaktion som refereras till i detta pressmeddelande (den ”Potentiella Transaktionen”). Den finansiella rådgivaren kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om denne är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som en klient i förhållande till den Potentiella Transaktionen och kommer inte att vara ansvarig i förhållande till någon annan än Fastpartner avseende att ge det skydd som ges till dess klienter eller avseende rådgivning i förhållande till den Potentiella Transaktionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som det refereras till i detta pressmeddelande.
Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Fastpartners kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och Fastpartner har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.